После окончания московского военного училища, готовящего пограничников, Сергей Нестеров и Александр Упоров направлены на службу в “горячие” точки. Сергей попадает на Кавказ, а Александра судьба забрасывает на Север. Друзья полюбили одну девушку, что внесло напряжение в их дружеские отношения.
Перед самым свои отъездом Сергей зовет друга в ресторан, куда приходит со своей бывшей возлюбленной по имени Наташа. Между ней и Александром завязываются любовные отношения. Но в Наташу влюблен француз Жан, издающий один журнал, посвященный спорту. Он не на шутку встревожен появлением в жизни Наташи Александра.
Александр настойчиво пытается вызвонить Наташу, находящуюся в Москве, однако, постоянно попадает на Жана. Но судьба улыбается ему и трубку берет Наташа. Он просит её навестить его и приехать на границу, где он несет службу. Наташа дает согласие…
Сергей, приехав на место службы на Кавказе, сразу же понимает, что нести службу будет нелегко: он сразу попадает “на мушку” местных бандитов.
Режиссер: Иван Соловов, Андрей Ростоцкий
В ролях: Екатерина Крупенина, Кирилл Козаков, Олег Морозов, Юрий Мосейчук, Вячеслав Манучаров, Данила Перов, Кирилл Полухин, Олег Мосалев, Ольга Зубкова, Михаил Лукашов