В основу положены четыре фортепианные пьесы Петра Чайковского: «Сладкая греза», «Игра в лошадки», «Игра деревянных солдатиков» и «Вальс». Под великолепную музыку разыгрывается настоящее представление со знатными особами, переживаниями, вельможами и, конечно, любовными историями.