Лилипут Федор Безуглов работал в цирке в одном номере с известным иллюзионистом Антуаном Шаламовым. Несмотря на то, что его окружали самые разнообразные люди, чувствовал себя Федор страшно одиноким. Под цирковой суетой скрывалась пустота. И заполнить ее не мог никто. Светлая тоска по совершенству, предчувствие глубоких и сильных страстей однажды толкнули его на связь с обычной женщиной Анной - женой Антуана Шаламова...
Использованы мотивы В.Набокова, И.Бунина, Н.Гумилева, Н.Бердяева, Д.Хармса.
Режиссер: Николай Князев
В ролях: Неле Савиченко-Климене, Геннадий Бортников, Геннадий Шатунов, Ростислав Янковский, Толиб Хамидов, Катя Кримачик, Татьяна Васильева (IV), Александра Харитонова, Леонид Лютвинский, В. Гамболевская, Р. Сотник, Татьяна Трескунова, Вероника (Ника) Козоровицкая