Каждому из нас с детства знакомы добрый доктор Айболит и злой разбойник Бармалей. Персонажи Корнея Чуковского, олицетворяющие добро и зло, вступают в извечный конфликт. Кто же победит? Айболит предстает перед зрителем сказочным лекарем и вполне узнаваемым, замотанным, обремененным тысячью забот, склонным к резонерству современным родителем: «Ели немытые бананы!?» Его антипод Бармалей – традиционный злодей: «Знаешь, какой я подлый, знаешь, какой я злой! Я жутко нехороший, я способен на любую гадость!» И вместе с тем он дурашливый хулиган, желающий всех победить и к тому же очень наивный и какой-то совсем не страшный… Такого душку Бармалея ребенок не испугается, но осмеет его и так, при помощи смеха, научится противостоять плохому.
Захватывающее музыкальное путешествие весело и ненавязчиво рассказывает детям и взрослым о добре и зле, о справедливости и настоящей дружбе.