На острие меча

Фильм рассказывает о судьбах одного из лидеров контрреволюционного движения, а также молодого чекиста, внедренного к контрреволюционерам. У него получается захватить списки петлюровских агентов, а также, путем хитрых увещеваний, заманить генерала Тютюнника на Украину, где тот разочаруется в борьбе с большевиками и примет решение сдаться ЧК.